اگر هنوز سؤالی دارید یا ترجیح می دهید مستقیماً از یک نماینده کمک بگیرید، لطفاً یک درخواست ارسال کنید. ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

شاخص معیار - توضیح داده شده است

شاخص بنچمارک چیست؟

به روز شده در 17 آوریل 2022

با ما تماس بگیرید

اگر هنوز سؤالی دارید یا ترجیح می دهید مستقیماً از یک نماینده کمک بگیرید، لطفاً یک درخواست ارسال کنید. ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

• بازاریابی، تبلیغات، فروش و روابط عمومی

فهرست مطالب

شاخص بنچمارک چیست؟

شاخص معیار گروهی از اوراق بهادار است که برای اندازه گیری عملکرد سایر سهام یا اوراق بهادار در بازار استفاده می شود. میانگین صنعتی داوجونز، اس اند پی 500 یا راسل 2000 نمونه هایی از شاخص های معیار هستند. آنها استانداردهایی هستند که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار را در بازار سهام اندازه گیری می کنند. همه انواع طبقات دارایی دارای شاخص های متمایز اما تا حدودی مشابهی هستند که در ارزیابی عملکرد خوب یا بد دارایی ها در بازار استفاده می شود.

شاخص معیار چگونه کار می کند؟

معیارها در صنعت سرمایه گذاری مهم هستند، سرمایه گذاران فردی قادر به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری خود با استفاده از معیارها هستند. شاخص های معیار انواع و ویژگی های مختلف بازار را پوشش می دهند. کلاهک بزرگ، کلاه میانی و کلاهک کوچک معیارهای متفاوتی دارند. دو شاخص محبوب مورد استفاده در بازار سهام S& P 500 و Dow Jones Industrial Average هستند. همه انواع دارایی ها دارای معیارهای مشخصی هستند، به عنوان مثال درآمد ثابت دارای شاخص های معیار زیر است. شاخص کل اوراق قرضه بارکلیز سرمایه، شاخص اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده سرمایه بارکلیز و تعداد کمی دیگر. شاخص لیپر یکی از معیارهای مورد استفاده در صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.

مدیریت صندوق صنعت سرمایه گذاری

معیار یک موضوع اساسی برای بحث در صنعت سرمایه گذاری است. این برای مدیریت نمونه کارها یا مدیریت صندوق در صنعت سرمایه گذاری مهم است. از طریق شاخص های معیار ، سرمایه گذاران و مدیر سرمایه گذاری عملکرد سهام ، امنیت یا دارایی را قبل از سرمایه گذاری در آن اندازه گیری می کنند. دو استراتژی در سرمایه گذاری معیار وجود دارد ، آنها صندوق های سرمایه گذاری منفعل و صندوق های بتا هوشمند هستند. از آنجا که بسیاری از نوآوری ها در بازار سرمایه گذاری شروع به کار کردند ، معیارها نیز به این نوآوری ها پاسخگو بوده اند. مدیران فعال همچنین به طور فعال استفاده از معیارها را انتخاب می کنند ، انتخاب انواع اوراق بهادار برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی صندوق سرمایه گذاری منفعل ، در معرض معیارها قرار می گیرند. به طور کلی ، سرمایه گذاری های معیار به سرمایه گذاران این ظرفیت آگاهانه را می دهند تا در مورد سهام ، سهام و اوراق بهادار که می خواهند روی آن سرمایه گذاری کنند تصمیمات آگاهانه بگیرند. معیارها شامل چندین اوراق بهادار هستند که نماینده کل بازار را تا حدی نشان می دهند. سرمایه گذاری در هر یک از شاخص ها بسیار دشوار است ، به همین دلیل سرمایه گذاران از استراتژی صندوق های سرمایه گذاری منفعل به عنوان ابزاری برای قرار گرفتن در معرض معیار استفاده می کنند. همچنین با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری منفعل به سرمایه گذاران کمک می کند تا سرمایه گذاری های بزرگ ، میانی و کوچک را تشخیص دهند. صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال تکثیر شاخص های معیار ، SPDR S& P 500 ETF (SPY) نمونه ای از صندوق سرمایه گذاری منفعل است که به شاخص S& P 500 مربوط می شود.

بتا هوشمند

پرتفوی سرمایه گذاری بتا هوشمند علاوه بر مزایا ، صندوق های سرمایه گذاری منفعل طیف گسترده ای از مزایا را ارائه می دهند. سرمایه گذاری در بتا هوشمند بر اساس مواضع خود انتخاب می شود ، خواه موقعیت های طولانی یا کوتاه برای به دست آوردن آلفا در بازار سهام داشته باشند. با سرمایه گذاری در صندوق های منفعل استاندارد یا سرمایه گذاری که موقعیت های طولانی و کوتاه در سهام CAP بازار را به خود اختصاص می دهد ، استراتژی های بتا هوشمند بازده هایی را که سرمایه گذاران از آن لذت می برند ، افزایش می دهد. سرمایه گذاری هوشمند بتا باعث کاهش ریسک های سرمایه گذاری ، افزایش تنوع سرمایه گذاری و بازده سرمایه گذاران می شود.

معیارهای بخش بازار

معیارهای بخش بازار استراتژی هایی هستند که در صنعت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند ، این معیار بخش به سرمایه گذاران این فرصت را می دهد تا در بخش های خاص بازار سرمایه گذاری کنند. این معیار استاندارد است که به بخش هایی تقسیم می شود که سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری کنند. بخش های بازار بخش ها نامیده می شوند. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران مجاز به سرمایه گذاری در بخش های جداگانه در S& P 500 با استفاده از معیارهای بخش بازار هستند.

معیارهای اساسی و موضوعی

به طور کلی ، مدیران سرمایه گذاری به دنبال ضرب و شتم بازار یا بهتر از معیارهای بازار با تلاش برای افزایش سود زیاد هستند. ضرب و شتم بازار به راحتی حاصل نمی شود ، به همین دلیل برخی از مدیران از استراتژی تکثیر استفاده می کنند ، به ویژه مدیرانی که بهتر است از این معیار بهتر عمل کنند. اغلب اوقات ، خواسته هایی برای قرار گرفتن در معرض معیار ، سرمایه گذاری اساسی و سرمایه گذاری موضوعی در بازار وجود دارد. وجوه اساسی و صندوق های معیار موضوعی نمونه ای از وجوهی هستند که از فهرست های سفارشی بر اساس تکثیر استفاده می کنند. Global X Robotics & Intelligent Entivicial ETF (BOTZ) نمونه ای از معیار است که از تکنیک تکثیر در ردیابی فهرست موضوعی Robotics جهانی و هوش مصنوعی استفاده می کند.

مدیریت فعال

مدیریت فعال به فعالیت مدیران در بازار سرمایه گذاری اشاره دارد که از طریق تصمیمات سرمایه گذاری که باعث افزایش عملکرد می شود ، حول محور از معیار بهتر است. با توجه به افزایش استراتژی های تکثیر معیار ، مدیریت فعال چالش برانگیزتر است. استراتژی های تکثیر در مدیریت منفعل استفاده می شود. سرمایه گذاران همچنین یافتن مدیران فعال را دشوار می دانند زیرا بسیاری از مدیران استراتژی های تکثیر معیار را در آغوش می گیرند و این باعث می شود ضرب و شتم معیار به یک کار دلهره آور باشد.