فهرست S& P/ASX 200: هر آنچه را که باید بدانید

شاخص S& P/ASX 200 یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری و رشد ثروت شما در استرالیا بوده است. ما توضیح می دهیم که S& P/ASX 200 چیست و چگونه می توان در آن سرمایه گذاری کرد.

شاخص S& P/ASX 200 یکی از بهترین راه های سرمایه گذاری و رشد ثروت شما در استرالیا بوده است. با بازده بلند مدت حدود 9 ٪ در سال شامل رشد بازار و سود سهام ، درک نحوه سرمایه گذاری در ASX 200 برای هر سرمایه گذار مهم است.

در این مقاله ، ما توضیح می دهیم که شاخص S& P/ASX 200 چیست ، چه چیزی در آن است ، بهترین استراتژی برای سرمایه گذاری در آن و نحوه انجام آن در دوره های زمانی مختلف.

شاخص S& P/ASX 200 چیست؟

S& P/ASX 200 شاخص بازار سهام از بزرگترین 200 شرکت یا بیشتر در بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) است ، از جمله شرکت های آشنا مانند Telstra و Woolworths.

این شاخص توسط Standard & Poor (آژانس رتبه بندی و ارائه دهنده شاخص) مدیریت می شود که متخصصان مورد توجه عملکرد بازار سهم هستند.

شاخص بازار سهم چیست؟

شاخص سهم یا شاخص بازار سهام بخشی از بازار سهم را با گذشت زمان اندازه گیری می کند. این مجموعه بر اساس کل بازار شرکت های منتخب محاسبه می شود. در مورد S& P/ASX 200 ، این شاخص قیمت بزرگترین 200 شرکت را با توجه به اندازه بازار اندازه گیری می کند.

چگونه می توانم در S& P/ASX 200 سرمایه گذاری کنم؟

شما می توانید بسیاری از سهام شرکت های ذکر شده در ASX 200 را خریداری کنید ، یا می توانید در کل فهرست سرمایه گذاری کنید و یک قطعه از بسیاری از شرکتهای ASX 200 را در اختیار داشته باشید.

صندوق های معامله شده مبادله (ETFS) ساده ترین راه برای سرمایه گذاری در شاخص بازار سهم مانند شاخص S& P/ASX 200 است. ETF ها به دلیل تنوع (گسترش پول خود در بین دارایی های زیادی) که به شما می دهند ، در یک فهرست "شاخص" بازار سرمایه گذاری می کنند ، که ارزان تر و خطرناک تر از انتخاب سهام فردی است.

همچنین می توانید با استفاده از ETF در سایر شاخص های بازار سهام محبوب در سراسر جهان سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید در بزرگترین 500 شرکت آمریکایی با ETF سرمایه گذاری کنید که S& P 500 را ردیابی می کند.

در StockSpot ، ما برای مشتریانی که شاخص های مختلف بازار را ردیابی می کنند ، در ETFS سرمایه گذاری می کنیم ، بنابراین در هر نمونه کارها طیف گسترده ای از شرکت ها وجود دارد.

چرا باید در S& P/ASX 200 سرمایه گذاری کنم؟

سرمایه گذاری در شاخص سهم استرالیا بازده 8. 1 ٪ در سال در طی 20 سال را فراهم کرده است. همچنین دارای چند مزیت کلیدی نسبت به سرمایه گذاری فعال (انتخاب سهام انفرادی) است:

• هزینه ها با سرمایه گذاری شاخص بسیار پایین تر است.
• خرید کل شاخص بازار نسبت به پرداخت کسی برای خرید و فروش سهام به طور فعال ، کارآمدتر از مالیات است.
• این شاخص نسبت به خرید سهام فردی خطرناک تر است و به یک مدیر صندوق متکی نیست که حدس می زند چه موقع خرید یا فروش کند.

هنگامی که شما در این فهرست با ETFS سرمایه گذاری می کنید ، مستقیماً از افزایش شاخص بازار با گذشت زمان ، سود سهام و اعتبارات صریح از شرکتهای داخل شاخص بهره می برید.

چه زمانی بهترین زمان برای سرمایه گذاری در S& P/ASX 200 است؟

ما هنگام سرمایه گذاری در فهرست ، میانگین هزینه دلار را به مشتریان توصیه می کنیم (یعنی به طور مرتب سرمایه گذاری های خود را بالا ببرید). میانگین هزینه دلار یکی از قدرتمندترین راهها برای پیشبرد هنگام سرمایه گذاری است. این شامل سرمایه گذاری به تدریج در طی چند هفته یا ماه است.

اگر مبلغ کمی را به طور مرتب در طی یک دوره زمانی سرمایه گذاری کنید ، با گذشت زمان با قیمت متوسط وارد شاخص بازار می شوید. به این ترتیب شما می توانید از هرگونه بازار (و قیمت پایین تر) استفاده کنید یا در صورت افزایش بازارها دستاوردهای خود را بدست آورید.

آیا باید در فهرست سرمایه گذاری کنید یا سهام را انتخاب کنید؟

سرمایه گذاری شاخص (یعنی سرمایه گذاری منفعل) و انتخاب فعال سهام دو روش مختلف برای سرمایه گذاری پول شما است.

صندوق های فهرست یا ETF عملکرد یک معیار خاص بازار - یا "شاخص" را تا حد امکان پیگیری می کنند. صندوق های فهرست به طور کلی تمام شرکت ها را در یک فهرست خریداری می کنند ، به عنوان مثال ASX 200 ETF تمام 200 شرکت را در ASX 200 خریداری می کند.

از طرف دیگر ، مدیران صندوق فعال یا "انتخاب کنندگان سهام" سعی می کنند با انتخاب تنها چند شرکت یا تلاش برای زمان حضور در داخل یا خارج از بازار ، معیار یا شاخص خود را شکست دهند.

طی دو دهه گذشته ، سرمایه گذاری فعال کمتر محبوب شده است زیرا مدیران صندوق به دلیل رقابت بالاتر ، ضرب و شتم شاخص بازار را سخت تر و سخت تر می دانند.

هرچه مدیران صندوق بیشتری به صنعت پیوسته اند ، ضرب و شتم یکدیگر برای آنها دشوار شده است. این امر منجر به انتقال میلیاردها دلار از صندوق های فعال به صندوق های منفعل شده است که به جای آن شاخص را ردیابی می کنند.

بیش از 20 سال ، اکنون ثابت شده است که Indexing Investing روش قابل اطمینان تر برای سرمایه گذاری است.

منبع: موسسه شرکت سرمایه گذاری (2021)

بهترین شاخص ASX کدام است؟

در اینجا هفت شاخص بازار استرالیا وجود دارد که ممکن است سرمایه گذاری در آن را در نظر بگیرید.

S& P/ASX 200

S& P/ASX 200 متداول ترین شاخص استرالیا است. این شامل 200 بزرگترین شرکت ذکر شده در ASX و پوشش ها است~88 ٪ از کل سهام استرالیا با اندازه.

S& P/ASX 300

S& P/ASX 300 یک شاخص گسترده تر از شاخص سهام استرالیا است که از بزرگترین 300 شرکت ذکر شده در ASX تشکیل شده است. آن را تشکیل می دهد~93 ٪ از کل سهامدار استرالیا.

این شاخص بازار ارجح ما در StockSpot است که ما برای همه مشتریان خود سرمایه گذاری می کنیم. برای دسترسی به آن ، ما از طریق ETF به نام VAS در یک صندوق شاخص پیشتاز سرمایه گذاری می کنیم. این ETF هزینه کم دارد و از طریق ردیابی S& P/ASX 300 تنوع بهتری دارد.

فهرست ASX All Ordinaries

شاخص ASX All Ordinaries (که معمولاً به آن همه سفارشات گفته می شود) از بزرگترین 500 شرکت ASX تشکیل شده است. آن را تشکیل می دهد~95 ٪ از سهامدار استرالیا.

سایر شاخص های مشترک بازار سهام استرالیا عبارتند از:

• S& P/ASX 20 - بزرگترین 20 شرکت ASX. ما به مشتریان این امکان را می دهیم که از طریق مضامین StockSpot روی این شاخص سرمایه گذاری کنند.
• S& P/ASX 50 - بزرگترین 50 شرکت ASX.
• S& P/ASX 100 - بزرگترین 100 شرکت ASX.
• Ordinaries Small S& P/ASX - شرکت هایی که در ASX 300 گنجانده شده اند اما در ASX 100 گنجانده نشده اند (یعنی بزرگترین 200 سهام بعد از 100 نفر برتر). اگر از مضامین StockSpot استفاده می کنید ، می توانید در یک شاخص مشابه سرمایه گذاری کنید.

کدام شرکت ها در داخل S& P/ASX 200 قرار دارند؟

ASX 200 مبتنی بر اندازه بازار است ، به این معنی که وزن یک شرکت در داخل شاخص نسبت به کل ارزش بازار آن است (یعنی قیمت سهم که توسط تعداد سهام قابل معامله در شماره ضرب شده است).

تعداد شرکت های این فهرست همیشه دقیقاً 200 نیست اما نزدیک است. هر چهارم شرکت های جدید بر اساس اندازه بازار خود از این شاخص وارد و خارج می شوند. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های "عملکرد ضعیف" که خیلی کوچک می شوند حذف می شوند.

از ژوئن سال 2022 ، این بزرگترین 10 شرکت در شاخص S& P/ASX 200 و اندازه نسبی آنها در شاخص هستند.

چه بخش هایی در S& P/ASX 200 وجود دارد؟

هنگامی که در شاخص بازار سرمایه گذاری می کنید ، به بخش های مختلفی که اقتصاد را هدایت می کنند ، دسترسی پیدا می کنید. در استرالیا ، منابع مالی و منابع بر شاخص بازار سهم تسلط دارند. با این حال ، شما همچنین می توانید در طیف وسیعی از بخش های دیگر مانند مراقبت های بهداشتی ، فناوری ، دارایی و آب و برق سرمایه گذاری کنید.

اگر در یک صندوق شاخص بازار سهام جهانی سرمایه گذاری کنید ، از بخش های مختلف بهتری می گیرید زیرا فناوری و مراقبت های بهداشتی بخش بسیار بزرگی از سایر بازارهای سهم کشور مانند S& P 500 ، شاخص صنعت Dow Jones یا NASDAQ در ایالات متحده است.

S& P/ASX 200 چه بازده دارد؟

شاخص بازار سهام استرالیا از بازده شدیدی در حدود 8. 1 ٪ در روز از P. A برخوردار بوده است. بیش از 20 سال حتی با برخی از برآمدگی ها در طول راه از جمله بحران مالی جهانی (GFC).

مشروط بر اینکه حداقل برای چند سال سرمایه گذاری کنید ، S& P/ASX 200 به احتمال زیاد بازده بهتری نسبت به ترک پول در بانک به شما می دهد.

هنگام سرمایه گذاری در شاخص بازار سهام استرالیا ، ما مشتری ها را ترغیب می کنیم تا در دراز مدت فکر کنند و مطمئن شویم که سهام استرالیا را با سایر سرمایه گذاری ها مانند اوراق استرالیا و سهام جهانی ترکیب می کنند.

به این دارایی های دیگر نیز می توان با استفاده از ETFS INDEX دسترسی پیدا کرد. اضافه کردن سایر ETF ها همچنین تنوع شما را بهبود می بخشد و هنگام سرمایه گذاری به شما یک حرکت نرم و صاف تر می دهد.

عملکرد شاخص های محبوب بازار سهام استرالیا (از 30 ژوئن 2022)

چگونه StockSpot می تواند به شما در سرمایه گذاری در ETF کمک کند

پلت فرم آسان برای استفاده StockSpot برای سرمایه گذاری به شما امکان دسترسی به نمونه کارها از صندوق های شاخص کم هزینه (معروف به ETF) را می دهد که به طور خاص با شما مطابقت دارد.

ما یک استراتژی ثروت اثبات شده و بسیار موفق را بر اساس تحقیقات برنده جایزه نوبل مدیریت می کنیم و توسط حکیم های سرمایه گذاری جهانی مانند وارن بافت قهرمان می شویم.

فلسفه ما ساده است: در ترکیب گسترده ای از محصولات کم هزینه و کم خطر سرمایه گذاری کنید تا قدرت بلند مدت رشد مرکب را مهار کنید.

دریابید که چگونه StockSpot رشد ثروت و سرمایه گذاری در آینده خود را آسان می کند.

مدیر سرمایه گذاری مارک جوکوم

مارک قبلاً برای مورگان استنلی ، AMP و KPMG کار کرده است. وی دارای لیسانس تجارت (امور مالی/حسابداری) از دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) است و سطح 1 تحلیلگر مالی (CFA) خود را به پایان رسانده است.