سهام کوچک کلاه

یادداشت تحریریه: ما از لینک های شریک در مشاور Forbes یک کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.

گتی

سهام کوچک کلاه سهام شرکت هایی با سرمایه کل بازار در محدوده حدود 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار است. شرکت های کوچک با کلاه پتانسیل رشد بالایی را دارند و باعث می شوند سرمایه گذاری های جذاب شوند ، اگرچه سهام آنها ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کرده و خطرات بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

چرا سرمایه گذاری بازار مهم است؟

سرمایه گذاری در بازار ارزش کل بازار یک شرکت با معامله عمومی را اندازه گیری می کند. شما می توانید با ضرب قیمت سهام فعلی شرکت با تعداد کل سهام برجسته ، کلاه بازار را محاسبه کنید. داده های کلاه بازار به طور کلی برای شرکت های بازرگانی عمومی در هر وب سایتی که اطلاعات سهام در زمان واقعی را ارائه می دهد ، در دسترس است.

از کلاه بازار به طور کلی برای تقسیم سهام به سه دسته بر اساس اندازه استفاده می شود: کلاه های بزرگ ، میانی و کوچک. اندازه یک شرکت از نظر سرمایه گذاری در بازار کل داستان خود را بیان نمی کند ، اما اطلاعات کلاه بازار برای انواع تصمیمات کلیدی مفید است.

داده های سرمایه گذاری در بازار برای سرمایه گذاران هنگام ارزیابی رشد و ریسک سهام سهام که در اوراق بهادار خود قرار می گیرند مفید است. گروه های گروه بندی با اندازه های مشابه با هم به شما امکان می دهند سهام و عملکرد آنها را بهتر مقایسه کنید.

ارائه دهندگان شاخص همچنین از کلاه بازار برای تعیین اینکه کدام شرکت ها باید در معیارها قرار بگیرند ، استفاده می کنند. این تصمیمات ترکیب به طور مستقیم تأثیر می گذارد که سهام در هر صندوق شاخصی که در اختیار دارید قرار می گیرد.

وجوه مدیریت شده به طور فعال به تعیین کلاه های بازار نیز متکی هستند. مدیران صندوق ممکن است یک استراتژی سرمایه گذاری را برای تمرکز بر بخش های خاص سهام بر اساس کلاه بازار خود انجام دهند. و در دنیای تجارت ، شرکت ها می توانند به دنبال فرصت های احتمالی دستیابی در رقبای کوچک کلاه باشند.

سهام کوچک کلاه چیست؟

سهام کلاه های کوچک بیشمار ترین شرکت های بازار هستند. در حقیقت ، سهام کوچکتر از سهام بزرگ و میانی درپوش وجود دارد. این به لطف طیف گسترده ای از سرمایه های بازار موجود در تعیین سهام در کلاه کوچک است: هر چیزی از حدود 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار می تواند یک سهام کوچک در نظر گرفته شود.

به دلیل اندازه آنها ، سهام کلاه های کوچک خطرات و پاداش های متفاوتی برای سرمایه گذاران نسبت به همتایان بزرگتر خود دارند. کلاه های کوچک شامل شرکت داغ بعدی است که همه در کنار شرکت هایی در آستانه ورشکستگی صحبت می کنند و شرکت هایی که اهداف اصلی برای کسب هستند.

در نتیجه ، سهام کلاه های کوچک می توانند نوسانات بزرگتر از حد متوسط را تجربه کنند ، که این تنها راه دیگری برای مراجعه به سود و زیان سریع است. در طی مدت زمان طولانی ، ممکن است سرمایه گذاران در صورت معده فراز و نشیب ها در طول مسیر پاداش دهند. با این حال ، در کوتاه مدت ، برخی از سهام کوچک با کلاه های کوچک ممکن است نوسانات وحشی را تجربه کنند و می توانند غیرقانونی باشند ، به این معنی که آنها به طور مکرر تجارت نمی کنند و فروش پول نقد دشوار است.

در 20 سال گذشته ، با توجه به ارقام مربوط به شاخص های S& P Dow Jones ، شاخص Smallcap 600 Smallcap 600 ، معیار پیشرو برای سهام کلاه های کوچک ، از شاخص های مربوط به خود برای کلاه های بزرگ و میانی به طور متوسط بهتر عمل کرده است. در این دوره ، شاخص کوچک درپوش S& P به طور متوسط سالانه 8. 3 ٪ در سال ، در مقایسه با 8 ٪ و 6. 3 ٪ از همتایان میانی و بزرگ خود ، به طور متوسط بازگردد.

شاخص های زیر اغلب به عنوان معیار برای جهان کوچک ایالات متحده استفاده می شود. هر دو شامل شرکت در صنایع مختلف هستند:

• فهرست راسل 2000. شاخص Russell 2000 تقریباً 2،000 از کوچکترین سهام ایالات متحده را شامل می شود. شرکت ها از نوامبر 2022 یک کلاه متوسط بازار 940 میلیون دلار داشتند.
• شاخص S& P Smallcap 600. شاخص S& P Smallcap 600 عملکرد 600 شرکت کوچک کلاه را دنبال می کند ، با یک کلاه متوسط بازار تقریباً 1. 4 میلیارد دلار تا نوامبر 2022.

سهام کوچک در مقابل سهام میانه کلاه

سهام میانه کلاه آنهایی هستند که کلاه های بازار آنها از 2 تا 10 میلیارد دلار متغیر است. فراتر از اندازه ، تفاوتهای مهم دیگری بین سهام کوچک و میانی وجود دارد:

1. مرحله در چرخه عمر تجارت. شرکت ها در فضای میانه درپوش یک نقطه شیرین را اشغال می کنند: آنها ممکن است در صنعت مربوطه با ترکیب محصولات یا خدمات قوی تر از کلاه های کوچک تأسیس شوند ، اما هنوز نام خانوادگی بزرگی نیستند که همه آنها را می شناسند.
2. جغرافیاهر دو شرکت کوچک و میانه کلاهبرداری اکثریت فروش را در اقتصاد داخلی خود به دست می آورند. با این حال ، شرکت ها در فضای میانه درپوش احتمالاً فعالیت خود را در خارج از کشور خود آغاز می کنند.
3. رشدبسته به صنعت خود ، هر دو شرکت با کلاه کوچک و کوچک از پتانسیل رشد زیادی برخوردار هستند. کلاه های میانی بیشتر از کلاه های کوچک هستند که در یک ادغام یا کسب شرکت می کنند ، که می تواند چشم انداز رشد آنها را پیش ببرد.
4. خطر. به عنوان یک گروه ، کلاه های میانه به دلیل مدل های تجاری تثبیت شده تر ، نسبت به کلاه های کوچک خطرناک تر در نظر گرفته می شوند.
5. نوسان. به دلیل خطر نسبی پایین تر آنها ، سهام میانی درپوش نیز نسبت به گروه های کوچک به عنوان یک گروه از بین می رود.

دو شاخص معیار اصلی برای سهام میانه درپوش عبارتند از:

• شاخص S& P MIDCAP 400. این معیار عملکرد 400 شرکت متوسط متوسط آمریکایی را با کلاه متوسط بازار نزدیک به 5. 2 میلیارد دلار از نوامبر 2022 دنبال می کند.
• شاخص Midcap Russell. این شاخص جهان بزرگتر از 800 شرکت میانی درپوش را با کلاه متوسط بازار حدود 8. 8 میلیارد دلار از نوامبر 2022 دنبال می کند.

کلاه های کوچک در مقابل سهام بزرگ

حتی تفاوتهای بیشتری بین سهام کوچک و بزرگ وجود دارد. نه تنها کلاه های کوچک ، بخشی از اندازه کلاه های بزرگ (که دارای کلاه های بازار بیش از 10 میلیارد دلار هستند) هستند ، بلکه چشم انداز تجارت و سرمایه گذاری نیز کاملاً متفاوت است.

1. مرحله در چرخه عمر تجارت. شرکت های بزرگ کلاه در صنعت خود به خوبی با یک تجارت گسترده و متنوع که شامل انواع محصولات و خدمات است ، به خوبی تثبیت شده اند. این شرکت ها حتی ممکن است در صنایع مختلف غرق شوند.
2. جغرافیابراساس آمار و ارقام مربوط به سال 2019 که توسط شاخص های S& P Dow Jones تهیه شده است ، شرکت های بزرگ در سطح جهان فعالیت می کنند و تنها 62 ٪ از فروش آنها از ایالات متحده در مقایسه با 79 ٪ برای شرکت های کوچک درآمده است. اگر کندی در ایالات متحده وجود داشته باشد ، سهام کوچک کلاه احتمالاً ضربه می زند.
3. رشدتا زمانی که شرکت ها به کلاه های بزرگ تبدیل می شوند ، ممکن است بزرگترین دستاوردهای تاریخ آنها به پایان برسد. با این حال ، با این حال ، آنها به احتمال زیاد شروع به دستیابی به شرکت های دیگر برای گسترش مشاغل خود ، از جمله مشاغل موجود در فضای کوچک می کنند.
4. خطر. از آنجا که مشاغل آنها بیشتر تأسیس شده است ، با داشتن مجموعه متنوعی از مشاغل که در چندین کشور فعالیت می کنند ، سرمایه گذاری در سهام بزرگ دارای ریسک کمتری نسبت به کلاه های کوچک است که همان ویژگی ها را به اشتراک نمی گذارند.
5. نوسان. در حالی که هر قیمت سهام فردی می تواند در اطراف زیادی پرش کند ، سهام بزرگ در کلاه های کوچک کمتر از کلاه های کوچک برای تجربه نوسانات وحشی کمتر است.

سنجهای دیگری برای ردیابی بازار بزرگ ایالات متحده آمریکا وجود دارد ، اما متداول ترین استناد شده آن است:

• فهرست S& P 500. S& P 500 عملکرد 500 شرکت بزرگ معامله شده عمومی در ایالات متحده را از نوامبر 2022 ردیابی می کند ، این شرکت ها دارای یک کلاه متوسط 29 میلیارد دلار بودند.

سهام کوچک و تخصیص دارایی

حتی اگر سهام کوچک درپوش می تواند خطرناک تر باشد ، سرمایه گذاران هنوز هم ممکن است سرمایه گذاری در آنها را انتخاب کنند تا از سودهای بالقوه بالاتر بهره مند شوند. از این گذشته ، این شرکت ها تحت تأثیر کندی در مناطق دیگر جهان قرار نمی گیرند زیرا اکثر فروش آنها از ایالات متحده آمریکا حاصل می شود ، بنابراین سرمایه گذاری در سهام کلاه های کوچک راهی برای بهره مندی از اقتصاد قوی ایالات متحده است.

میزان پولی که شما به کلاه های کوچک در مقابل کلاه های میانی یا بزرگ اختصاص می دهید ، در نهایت به تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری شما می رسد.

با توجه به مدلهای توصیه شده از انجمن سرمایه گذاران شخصی آمریکا ، یک استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه ممکن است دارای 10 ٪ تخصیص به سهام کلاه های کوچک باشد ، در مقایسه با 20 ٪ برای یک استراتژی تهاجمی. در حالی که ممکن است تخصیص متفاوتی نسبت به این دستورالعمل ها انتخاب کنید ، حتماً مبادلات احتمالی انجام این کار را درک کرده اید.< SPAN> حتی اگر سهام کوچک درپوش خطرناک تر باشد ، سرمایه گذاران هنوز هم می توانند برای بهره مندی از سودهای بالقوه بالاتر ، روی آنها سرمایه گذاری کنند. از این گذشته ، این شرکت ها تحت تأثیر کندی در مناطق دیگر جهان قرار نمی گیرند زیرا اکثر فروش آنها از ایالات متحده آمریکا حاصل می شود ، بنابراین سرمایه گذاری در سهام کلاه های کوچک راهی برای بهره مندی از اقتصاد قوی ایالات متحده است.