تجزیه و تحلیل روند - معنی آن ، استفاده ، انواع و موارد دیگر

تجزیه و تحلیل روند ابزاری آماری است که به تعیین حرکات آینده یک متغیر بر اساس روندهای تاریخی آن کمک می کند. به عبارت ساده ، رفتار آینده را بر اساس داده های گذشته پیش بینی می کند. براساس این روش ، یک محقق اطلاعاتی را از دوره های زمانی چندگانه جمع می کند و اطلاعات را در یک خط افقی ترسیم می کند تا اطلاعات معنی دار را بدست آورد. زمان مشخصی برای حرکت به یک روند وجود ندارد. با این حال ، هرچه حرکت طولانی تر باشد ، بهتر است.

تجزیه و تحلیل روند و قیمت سهام

در امور مالی ، تجزیه و تحلیل روند تکنیکی برای تعیین حرکت آینده یک سهام است. این بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است و حرکت سهام را بر اساس عملکرد گذشته پیش بینی می کند.

هدف اصلی استفاده از این تجزیه و تحلیل فنی ، یافتن فرصت های بالقوه سرمایه گذاری است. یک روند می تواند به سمت بالا و رو به پایین باشد. بنابراین ، مطالعه آن همچنین به تعیین نقطه خروج سهام فعلی کمک می کند تا سرمایه گذاران پول خود را از دست ندهند.

به عنوان مثال ، یک تحلیلگر می یابد که یک سهام روزانه برای 5 روز گذشته 0. 02 ٪ افزایش یافته است. همچنین ، پیش از این که سهام آن بسیار زیاد شد ، این روند بیش از دو ماه ادامه یافت. براساس این امر ، تحلیلگر به سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد که سهام را هم اکنون خریداری کنند و دو ماه پس از آن خروج کنند.

در کنار استفاده از این تجزیه و تحلیل فنی برای به حداکثر رساندن پتانسیل سود ، یک تحلیلگر می تواند از آن برای درک عواملی که ممکن است ارزش سهام را بدون توجه به شرایط عمومی بازار تأثیر بگذارد ، استفاده کند. برای این کار ، تحلیلگر همچنین نیاز به مطالعه بازار و فن آوری های شرکت ، رقابت و شرایط مالی دارد.

انواع روند

صعود کردن

این روند زمانی است که بازارهای مالی و دارایی ها در جهت های رو به بالا حرکت می کنند و در نتیجه افزایش قیمت می شود. این معمولاً زمان رونق در اقتصاد است ، جایی که احساسات کلی مطلوب است.

حرکت

در پایین آمدن یا بازار خرس ، اقتصاد ، بازارهای مالی و قیمت دارایی در جهت نزولی حرکت می کند. این زمانی است که شرکت ها عملیات را کاهش می دهند و احساسات کلی سرمایه گذار مطلوب نیست.

یک طرف / روند افقی

در این مورد ، قیمت دارایی یا سطح اقتصاد وسیع تر از هیچ جهت حرکت نمی کند ، بلکه در حال حرکت به پهلو است. این به معنای بالا رفتن برای مدتی و سپس پایین آمدن در همان سطح است. این یک جنبش پرخطر است زیرا سرمایه گذاران از آنچه برای سرمایه گذاری های آنها اتفاق می افتد مطمئن نیستند.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل روند را انجام داد؟

ابتدا بخش یا صنعت یا شرکت یا سرمایه گذاری مورد نیاز را تعیین کنید ، مانند اتومبیل ، داروسازی یا بازار اوراق قرضه.

پس از انتخاب بخش ، می توان عملکرد کلی آن را بررسی کرد. برای این کار ، نیاز به مطالعه نیروهای داخلی و خارجی مؤثر بر این بخش ، مانند تغییر در فناوری ، هرگونه مقررات جدید دولت یا موارد دیگر.

اکنون ، یک تحلیلگر باید از این داده ها برای پیش بینی جهت آینده موردی که انتخاب کرده اند استفاده کند.

استراتژی های معاملاتی روند مشترک

چندین استراتژی روند وجود دارد یا می توانیم شاخص هایی را ارائه دهیم که سیگنال های تجاری را ارائه می دهند یا از حرکت معکوس هشدار می دهند. در زیر استراتژی ها یا سیگنال های معاملاتی که تحلیلگران بیشترین استفاده را دارند:

میانگین حرکت

در این صورت ، هنگامی که میانگین حرکت کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت می رود ، می توان موقعیت های طولانی را وارد کرد. از طرف دیگر ، هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین حرکت بلند مدت می رود ، فرد وارد یک موقعیت کوتاه می شود.

خطوط و الگوهای نمودار

با استفاده از این استراتژی ، هنگامی که خط روند بالا می رود ، وارد موقعیت طولانی می شود. فراموش نکنید که هنگام شروع چنین موقعیت هایی ، یک توقف ضرر را در زیر سطح پشتیبانی از روند اصلی قرار دهید.

شاخص های حرکت

در این صورت ، هنگامی که یک سهام حرکت قوی را نشان می دهد ، یک موقعیت طولانی وارد می شود. معمولاً تحلیلگر از شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای سنجش حرکت استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه

جدا از پیش بینی حرکت سهام ، تجزیه و تحلیل روند برای تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه نیز مفید است. یک تحلیلگر می تواند درآمد و هزینه یک شرکت را از چندین دوره در یک خط روند ترسیم کند. پس از آن ، تحلیلگر می تواند از این اطلاعات برای شناسایی روندها و ناسازگاری ها استفاده کند.

به عنوان مثال ، اگر درآمد یک شرکت در یک چهارم افزایش یابد و در سالهای گذشته در دیگری کاهش یابد. این ممکن است نشانگر فصلی در تقاضا برای محصولی باشد که شرکت می فروشد. از طرف دیگر ، می توان از آن برای شناسایی هر خطایی استفاده کرد. به عنوان مثال ، انحراف روند فعلی از گذشته ممکن است به یک تحلیلگر نیاز داشته باشد تا علت را بررسی کند. این ممکن است منجر به این شود که تحلیلگران برخی از خطاها را در حسابداری پیدا کنند.

بنابراین ، مدیریت می تواند از این نوع تجزیه و تحلیل برای:

• تجزیه و تحلیل روند درآمد برای بررسی اینکه آیا فروش در حال افزایش است یا برای برخی از محصولات ، مشتریان و مناطق در حال افزایش است.
• بررسی هزینه ها گزارش ردیابی مطالبات کلاهبرداری در صورت وجود.
• همچنین می توان با گسترش موارد خط درآمد و هزینه از آن برای اهداف بودجه استفاده کرد.

عیب

یکی از مضرات اصلی تجزیه و تحلیل روند این است که 100 ٪ دقیق نیست. یا می توانیم بگوییم که رفتار گذشته همیشه نشانگر آینده نیست. این امر به این دلیل است که چندین عامل بر قیمت امنیت (یا درآمد و هزینه) تأثیر می گذارد و این عوامل با گذشت زمان تغییر می کنند. همچنین ، منتقدان چنین روشی استدلال می کنند که بازارها کارآمد هستند و قیمت سهام در حال حاضر تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند. این بدان معنی است که تاریخ خود را تکرار نمی کند. بنابراین ، همیشه توصیه می شود از تجزیه و تحلیل فنی با تحقیقات گسترده حمایت کنید تا پیش بینی بهتری داشته باشید.

سخنان پایانی

تجزیه و تحلیل روند یکی از محبوب ترین راه هایی است که تحلیلگران در سراسر جهان برای تعیین حرکت یک امنیت از آن استفاده می کنند. با این حال ، این کار ساده ای نیست و به جزئیات و درک کامل از بازار نیاز دارد. همچنین ، صرفاً بسته به تجزیه و تحلیل روند می تواند خطرناک باشد. بنابراین ، باید آن را با تجزیه و تحلیل مناسب از وقایع گذشته و جاری تکمیل کرد.< SPAN> یکی از مضرات اصلی تجزیه و تحلیل روند این است که 100 ٪ دقیق نیست. یا می توانیم بگوییم که رفتار گذشته همیشه نشانگر آینده نیست. این امر به این دلیل است که چندین عامل بر قیمت امنیت (یا درآمد و هزینه) تأثیر می گذارد و این عوامل با گذشت زمان تغییر می کنند. همچنین ، منتقدان چنین روشی استدلال می کنند که بازارها کارآمد هستند و قیمت سهام در حال حاضر تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند. این بدان معنی است که تاریخ خود را تکرار نمی کند. بنابراین ، همیشه توصیه می شود از تجزیه و تحلیل فنی با تحقیقات گسترده حمایت کنید تا پیش بینی بهتری داشته باشید.