مربوط به خود

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری یک متخصص در مورد سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

Skylar Clarine با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم ، یک متخصص و متخصص در امور مالی شخصی است.

Autotrading چیست؟

AutoTrading یک برنامه معاملاتی است که در آن سفارشات خرید و فروش به طور خودکار بر اساس یک سیستم یا برنامه اساسی قرار می گیرند. این سفارشات هنگامی که شرایط تجارت در سیستم یا برنامه زمینه ساز برآورده شود ، قرار می گیرند.

غذای اصلی

• AutoTrading سیستمی است که سفارشات خرید و فروش به طور خودکار بر اساس یک استراتژی برنامه ریزی شده قرار می گیرند.
• Advanced Autotrading ، که مشارکت انسانی در برنامه تجارت را محدود می کند ، به یک برنامه تجارت پیشرفته نیاز دارد.
• Autotrading امکان اجرای سریع سفارشات را فراهم می کند ، به محض تحقق شرایط استراتژی برنامه ریزی شده.
• برنامه های AutoTrading شامل یک استراتژی است که قبل از تلاش برای اجرای آن باید قابل برنامه ریزی و کاملاً آزمایش شده برای سودآوری باشد.

درک خودکار

AutoTrading به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در زمان واقعی از فرصت های بازار استفاده کنند. این به طور معمول شامل برنامه نویسی پیچیده و در برخی موارد سیستم عامل های تجاری پیشرفته است که از برنامه نویسی خارجی یا افزونه ها پشتیبانی می کنند.

معامله گران می توانند برنامه خود را طراحی کنند یا به یک برنامه متصل شوند تا معاملات خودکار را بر اساس یک استراتژی سفارشی انجام دهند.

اشکال اساسی اتوتراد شدن توسط انواع سرمایه گذاران خرده فروشی قابل استفاده است. به عنوان مثال ، تنظیم سفارشاتی که در آینده در هنگام رعایت معیارهای خاص اجرا می شود ، اساسی ترین شکل خودکار است.

در یک سطح پیشرفته تر ، Autotrading ورودی انسان را از بین می برد. پس از برنامه ریزی نرم افزار ، بدون نیاز به تداخل یا ورودی انسان ، به اجرا در می آید. در مورد پیشرفته ، معامله گران هنوز هم برنامه های خود را از نزدیک نظارت می کنند تا اطمینان حاصل کنند که همانطور که انتظار می رود عمل می کند.

به طور کلی ، سیستم های خودکار در طیف گسترده ای از بازارها از جمله سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها و فارکس استفاده می شود.

قابلیت های خودکار

Autotrading نیاز به یک استراتژی معاملاتی از پیش تعیین شده دارد. این استراتژی پایه و اساس برنامه رایانه ای است و تعریف می کند که چه موقع و چرا تجارت خواهد کرد. این می تواند به روش های مختلفی برای انواع سرمایه گذاران ساخته شود.

سرمایه گذاران خرده فروشی ممکن است برنامه های اساسی خودکار را که در فواصل منظم سرمایه گذاری می کنند ، مستقر کنند ، یا سفارشات مشروط را در سهام هایی که پارامترهای خاصی را برآورده می کنند ، قرار دهند. سفارشات مشروط به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا هنگام رسیدن به قیمت ، در سطوح مشخص برای اجرای خودکار وارد معاملات شود.

سرمایه گذاران نهادی و معامله گران فنی از سیستم های پیچیده ای استفاده می کنند که امکان سفارشات و استراتژی های مشروط مانند تجارت شبکه ، تجارت روند ، مقیاس بندی یا محو شدن را فراهم می کند.

بسیاری از معامله گران روز فنی فقط با کارگزاران همکاری می کنند که به افزونه ها یا برنامه های خارجی اجازه می دهند به پلتفرم خود متصل شوند ، یا یک برنامه برنامه نویسی را در خود این سیستم عامل ارائه می دهند تا شاخص ها و برنامه های خودکار را ایجاد کنند.

به عنوان مثال ، سیستم عامل های کارگزاری مانند TD Ameritrade و کارگزاران تعاملی قابلیت های کدگذاری و خودکار را ارائه می دهند. سرمایه گذاران نهادی به طور معمول سیستم عامل های تجاری اختصاصی خود را دارند که امکان اتوتراد شدن از طریق برنامه نویسی الگوریتمی را فراهم می کنند.

استراتژی های خودکار

سرمایه گذاران نهادی ممکن است از الگوریتم های پیچیده ای استفاده کنند که به دنبال قرار دادن معاملات برای اوراق بهادار سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مشخص شده توسط هدف یک نمونه کارها هستند. این ممکن است شامل خرید یا فروش اوراق بهادار به طور خودکار برای حفظ درصد خاص یا تخصیص دلار به هر سهام یا تطبیق دارایی های موجود در نمونه کارها با یک شاخص باشد.

معامله گران روز فنی از AutoTrading برای سرمایه گذاری بر اساس سیگنال های بازار فنی استفاده می کنند. آنها معمولاً از سفارشات مشروط پیچیده برای تجارت خودکار استفاده می کنند. این نوع سفارشات به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا قیمت ورود را مشخص کند و یقه ای را در اطراف تجارت ایجاد کند تا سطح سود و زیان از پیش تعیین شده را برای مدیریت ریسک ایجاد کند.

برنامه های AutoTrading را می توان برای سرمایه گذاری در روندهای در حال توسعه ، شکاف های تجاری ، محدوده تجارت یا پوست سر گسترش پیشنهاد/درخواست ایجاد کرد. استراتژی های بی شماری وجود دارد. استفاده از آنها فقط با توانایی معامله گر در ارائه استراتژی های سودآور و برنامه ریزی موثر آنها محدود می شود.

Autotrading همچنین برای سرمایه گذاران در بازار فارکس محبوب است. بیشتر کارگزاران بستر ارائه شده ای را ارائه می دهند که مجهز به امکان نصب برنامه های ارائه شده توسط سایر معامله گران و مشاغل است. یک کلمه احتیاط: استفاده گسترده از اتوترادینگ در بازار فارکس منجر به فراوانی نرم افزار کم کیفیت و بدون استفاده نشده است. این زمینه با کلاهبرداران پر شده است.

معامله گران فارکس همچنین می توانند با استفاده از زبان کدگذاری Metatrader 4 یا Metatrader 5 به نام MQL4 و MQL5 ، برنامه های تجاری خود را ایجاد کنند.

معیارهای استراتژی خودکار سازی

برنامه نویسی یک استراتژی تجارت ساده برای اتوآرادینگ پیچیده است. قوانین باید به اندازه کافی ساده باشند تا کدگذاری شوند و نمی توانند ذهنیت را شامل شوند ، زیرا رایانه به قوانین تعریف شده نیاز دارد.

مواردی که باید در نظر بگیرید عبارتند از:

• اندازه موقعیت: اندازه موقعیت می تواند برابر با 10 ٪ از سهام حساب باشد. یا می تواند پیشرفته تر باشد ، ابتدا تفاوت بین قیمت ورود و از دست دادن توقف ، تعیین حداکثر ریسک ، مانند 1 ٪ سرمایه حساب ، و سپس تعیین اندازه موقعیت بر اساس ریسک 1 ٪ و فاصله بیناز دست دادن و ورود به تجارت خاص متوقف شوید. این رویکرد اندازه گیری موقعیت پیشرفته گاهی اوقات اندازه گیری موقعیت بهینه نامیده می شود زیرا اندازه موقعیت بر اساس جزئیات یک تجارت تغییر می کند.
• چگونه معاملات وارد می شوند و چه پارامترهای خاصی باعث ایجاد تجارت می شوند: برای اینکه تجارت با میانگین متحرک وارد شود (MA) ، کراس اوور مستلزم آن است که قیمت ابتدا در یک طرف MA باشد و سپس در طرف دیگر باشد. منبع داده نیز باید مشخص شود. قیمت چگونه تعیین می شود: آخرین قیمت؟قیمت پیشنهاد؟قیمت سؤال؟
• چگونه معاملات بسته می شوند و چه چیزی باعث بسته شدن تجارت می شود: این می تواند با قرار دادن سفارشات محدود و سفارشات متوقف شده در ابتدای تجارت انجام شود. این سفارشات تجارت را با قیمت سفارش بسته می کند ، خواه تجارت سودآور باشد یا غیر سودآور. یک استراتژی پیچیده تر می تواند برنامه ریزی برای از دست دادن توقف توقف باشد.
• محدودیت های مربوط به سیستم ، مانند زمانی که باید یا نباید تجارت کند: این شامل مواردی مانند زمانی است که برنامه نویس نباید یا باید تجارت کند. به عنوان مثال ، برنامه نویس ممکن است بخواهد این برنامه را تا پنج دقیقه پس از باز شدن بازار سهام اجرا کند. بنابراین ، آنها باید محدودیت زمانی را در کد برنامه نویسی قرار دهند.
• نیاز به حراست: به عنوان مثال ، اگر بیش از 5 ٪ سهام از بین برود ، یا تجارت آزاد بیش از مبلغ مشخصی از دست می دهد ، برنامه تمام معاملات را بسته می کند و یا یک ایمیل برای بررسی برنامه به یک مدیر ارسال می شود.

این معیارهای اساسی است که باید هنگام تهیه یک برنامه معاملاتی خودکار در نظر بگیرید. هرچه سیستم پیچیده تر باشد ، معیارها و عوامل بیشتری در نظر گرفته می شود.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.